ДИСК 1

• Как молоды мы были (А.Пахмутова - Н.Добронравов)
• Как молоды мы были (версия) (А.Пахмутова - Н.Добронравов)
• Романс Неморино из оперы Г.Донинетти "Любовный напиток"
• Песенка Герцога из оперы Дж.Верди "Риголетто"
• Ария Калафа из оперы Д.Пуччини "Турандот"
• Финал арии Калафа (бис)
• Баллада о птицеферме (А.Градский - А.Градский)
• В полях под снегом и дождем (А.Градский - Р.Бернс, пер. С.Маршака)
• Наш старый дом (А.Градский - Р.Бернс, пер. С.Маршака)

ДИСК 2

• Антиперестроечный блюз (А.Градский - А.Градский)
• Песня о Маятнике (А.Градский - А.Градский)
• Автобиография (А.Градский - А.Градский)
• 2000 год (А.Градский - А.Градский)
• Чужой мотив (А.Градский - А.Градский)
• Мы не ждали перемен (А.Градский - А.Градский)
• Песня похожая на все песни (А.Градский - А.Градский)
• Южная прощальная (А.Градский - А.Градский)