1. Амурские волны Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР, Квартет "Московская балалайка" 2. Ах, ты степь широкая Квартет "Московская балалайка" 3. Ах, вы сени, мои сени 4. Ой, да ты калинушка 5. У голубя, у сизого золотая голова 6. Воспоминание Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР 7. Цыганский танец 8. То не ветер ветку клонит 9. Отдавали молоду 10. Камаринская Павел Егоров 11. Осенние мечты 12. Казачья шуточная 13. Пшеница золотая 14. По над Сунжею рекой 15. Ой, ты рожь 16. На сопках Маньчжурии Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР, Алексей Хвостенко 17. Лунный вальс 18. Дунайские волны 19. Фантазия на цыганские темы