1. Коробейники (фантазия на русскую народную песню) 2. Калинка 3. Винят меня в народе 4. Саратовские переборы 5. Осенний сон Образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД СССР. Дирижер В.Макаров, Оркестр `Метрополь-рекордс` 6. Валенки 7. Я встретил вас 8. Выйду на улицу 9. Куманек, побывай у меня 10. Милая моя, Мосточек (фантазия на две песни А. Аверкина) 11. Ивушка Людмила Зыкина 12. Карусель Квартет "Московская балалайка" 13. Яблочко 14. Цыганочка 15. Тема Лары из к/ф `Доктор Живаго` 16. Светит месяц Хор русской народной песни под управлением Н.Кутузова 17. Русские потешки 18. Ярмарка (рапсодия для квартета и оркестра русских народных инструментов)
